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主题特点：
阿特斯(Canadian Solar)、天合光能(Trina Solar)和晶科(Jinko Solar)位列巴西进口组件前三大供应商，出货量分别为468MW、454MW和451MW。
企业扩张加速 行业差距继续拉大2020年光伏组件企业宣布了约220GW的组件扩产计划，组件产量的大幅扩张也将带来光伏玻璃需求的增长，光伏玻璃企业也纷纷加入扩产大军队列。龙头企业毛利率创近年新高近期，光伏玻璃龙头企业福莱特和信义光能纷纷发布了企业半年财报，光伏玻璃产量和利润双双创下近年新高。
自7月以来，由新疆的部分突发事件引发的硅料价格跳涨，向光伏全产业链传导，带动硅片、电池片、组件和辅料提价，光伏玻璃也不例外，在经历2次价格下调后，也迎来了上涨窗口，价格由自年初以来最低24元/平米上调到26元/平米，并且还有上调的趋势。虽然受疫情影响，上半年 3.2mm 玻璃价格从 29 元/平米降至 24 元/平米，但平均价格仍高于去年同期;双玻渗透率已经由 19 年的 15%快速提升至目前的 25% 以上，2.0mm 薄玻璃毛利率比 3.2mm 玻璃要高3-5%;成本端燃料、纯碱价格明显回落，光伏玻璃单位生产成本明显下降。从双寡头利润增长点发现，拉大光伏玻璃企业之间利润差距的，一是全产业链规模化生产，带来的成本下降;另一个就是超薄玻璃需求增长带来的高溢价空间。这对于依靠对外采购原片玻璃，只做玻璃深加工业务的二三线光伏玻璃企业带来较大压力。据公告显示，福莱特2020年上半年光伏玻璃毛利率提升至40.05%，创历史新高。
双寡头企业议价优势明显，短期超薄玻璃将保持较好利润空间。随着各项产线的投产，福莱特预计2021 年底产能约6600T/D，2022年将达到10200T/D，较2019年约5400T/D的产能几乎增加了一倍。2017年，爱旭股份将其广东佛山的多晶电池产线改造为单晶产线，并在次年再次升级为PERC电池产能。
事实上，一线大厂扩张的PERC电池新产能不仅将挤掉市场上弱势的多晶电池，也将对早期的PERC产能形成替代。兼容210mm硅片需要新建电池、组件产线。光伏发电正处在普遍平价的前夜，光伏电站更低的度电成本意味着更高的投资收益，这也倒逼整个光伏制造业，来提供更低度电成本的电池、组件产品。咨询机构EnergyTrend曾在2018年做过各光伏电池企业非硅成本的分析，通威股份和隆基泰州工厂处于第一梯队，拥有最好的非硅成本，爱旭和天合、阿特斯、晶澳、晶科等一线厂商的新投产电池产线拥有相当的非硅成本，第三梯队则是一些二、三线电池生产商，第四梯队是产能小于1GW，不能正常运营的电池厂商。
HJT技术和TOPCon技术在赛跑，现在TOPCon技术跑得稍微领先一点，但不代表会先到终点。通威切入到PERC电池是在双流电池基地三期，3.2GW的单晶电池产线加入了PERC工艺，并于2018年底投产，此外又在合肥投资2.3GW的PERC电池产线，并于2019年1月投产，这使得通威的PERC产能很快达到了5.5GW。
截至2019年底，通威的电池产能已经达到了16GW，2019年通威的单晶PERC电池片出货超过10GW。一位不愿具名的业内资深技术专家表示，通过增大硅片尺寸，来提高组件功率，降低系统度电成本，是一条较低投入较高回报的技术路径，因为硅片在尺寸上的革新，新型电池技术的商业化向后推迟了。各家电池厂商都在储备相应的电池技术，以保证在下一轮的电池技术革新中不至于掉队。江亚俐认为，至少在三年之内，PERC电池技术都将是市场的绝对主流。
这也是光伏业内的主流观点。第三方产业咨询机构彭博新能源财经资深分析师江亚俐认为，2023年之前，全球光伏年新增装机预计不会超过170GW。通威布局单晶的节奏与隆基相似。主要是新产能、新设备。
TOPCon和HJT技术公认相比Perc更具有转换效率的增长潜力。上个月初，隆基股份在西安的5GW单晶电池项目正式投产，这只是隆基三年扩产计划(20192021)中电池产能布局的一个项目。
在此之前，通威集团的主营业务是水产饲料和畜禽饲料的生产和销售，并已经在2007年先行进入了光伏制造的上游多晶硅的生产和销售。据中国光伏行业协会统计，2019年PERC电池产线投资成本已经降到了30.3万元/MW，折合约3亿元/GW。
当时业内还未预料到，这家光伏电池的新进入者很快会成为业内龙头。该公司计划到2023年电池片产量占全球市场份额30-50%。PERC+是在PERC电池技术上在加入其它工艺，来进一步提高转换效率，还是属于PERC电池技术范畴，TOPCon和HJT电池技术则是业内公认最有潜力的下一代电池技术。光伏电池的新进入者，其电池产能总是因为新投产，而在市场竞争中处于优势，就好像通威和爱旭的崛起一样，叠加新电池产能和新技术，是其非硅成本远低于行业平均水平的重要原因。与PERC电池市占率提高相对应，是PERC电池产能的快速扩张，2019年PERC电池产能已达到116GW，2019年年初尚为57GW，2020年有望达到188GW。接下来是隆基推出的166mm硅片，组件面积增大，功率显著提高，电池、组件产线升级改造就可以兼容166mm硅片。
通威集团进入光伏电池领域要追溯到2013年(2016年将光伏资产注入控股上市公司通威股份)，以8.7亿元收购了原来的光伏龙头赛维LDK位于合肥的电池资产，并正式成立了通威太阳能(合肥)有限公司。这首先要取决于新电池技术能够多快取代现有技术。
这意味着在下一代技术突破临界点后，押对方向的生产商，将享有最好的利润回报，并可以在最佳时机扩产，就像通威股份和爱旭股份走过的路一样。据招商证券研报，2019年爱旭股份单晶PERC电池非硅成本为0.25元每瓦，未来随着兼容210mm大硅片的新产线投产，非硅成本有望达到0.21元/瓦。
由于光伏电池行业有专业的设备生产商，行业内人员流动频繁，几乎没有技术壁垒。在PERC电池从2016年快速产业化以来，光伏行业经历了一个技术更迭异常快速的5年，5年间，每年PERC电池的转换效率都在不断提升，新建产能的生产效率在快速提高，投资成本却大幅下降。
由于PERC电池技术转换效率提升已经接近天花板，整个光伏制造业开始在硅片端进行革新，通过推出更大尺寸硅片产品，带动电池、组件产线生产效率提升，降低生产成本。7月24日，隆基股份市值突破2000亿元，再次创下记录，保持全球市值第一的光伏企业地位。硅片尺寸的提升在不断突破现有产业及配套供应链的边界条件。相比常规单晶电池，PERC电池在效率上占据优势，常规单晶电池在市场上又优于多晶电池，即使在PERC电池内部，新投产的PERC电池产能，要优于常规单晶电池升级改造而来的PERC电池产能，最新投产的PERC电池产能，又要明显优于早几年投产的PERC电池产能。
去年1月份，隆基曾宣布PERC电池实验室转换效率达到了24.06%，刷新了PERC电池转换效率的世界纪录。爱旭规划到2022年底，电池产能达到45GW;通威计划到2022年电池片产能达到6080GW，2023年达到80-100GW。
为应对新产能的冲击，头部电池厂商往往选择扩产来保持自己电池产能的竞争力，扩产的总是最具竞争力的新产能，不断有更大规模的新产能投产，也可以摊薄旧有产能相对较高的旧成本。上述资深技术专家表示，目前比较稳妥的一种技术升级路线是投资PERC产线，为后续的PERC+、TopCon技术预留升级空间，等待技术成熟，先升级PERC+技术，再升级TOPCon技术，相对风险比较低。
7月21日，通威股份市值突破了1000亿元，成为全球第二家突破千亿市值的光伏企业，市值仅次于隆基。隆基股份作为单晶硅片的龙头，在2014年多晶占据市场顶点的时候，就看出单晶取代多晶的趋势，并向下游拓展，随着单晶取代多晶成为现实，隆基也成为全球最大的硅片生产商。
很快，在重新启动赛维电池产线两年后，通威开始在成都率先扩产新产能，布局双流的5GW晶硅电池项目，一期1GW，二期2GW，技术路线已经切换到单晶电池路线。上述两家公司都在借助这一轮的PERC电池技术浪潮兴起，考虑到中国光伏电池业正处于一个技术变革的关口，现在的头部电池厂商还会在下一个技术商业化时，保持在电池业内的领先位置吗?多位业内人士认为，中国光伏电池产业技术更迭非常迅速，新产能在生产效率和投资成本上的比较优势，使其在与旧产能的竞争中处于优势地位。拉普拉斯总经理林佳继认为，PERC+技术也正在研究之中，并未成熟，并不一定是现有PERC技术到TOPCon技术的中间过渡技术路线，如果TOPCon技术成本进一步降低，现有的电池生产商完全没必要在PERC+技术上继续投入精力，可以直接升级到TOPCon技术。一位不愿具名的电池生产商负责人表示，在光伏电池领域，新投产的产线往往比旧有产线更具有竞争力，生产效率提高，同时投资成本降低。
林佳继认为，新的电池厂商的领导者往往需要超前布局新技术，在合适的时机扩产，扩产要迅速，以拉开与同行的差距，因此，他觉得新技术出现会让行业再次出现跨界进入的电池投资商，这些投资商既没有存量的产能包袱，也没有思想包袱，就好像通威从水产饲料生产切入到光伏电池行业，东方希望集团切入到多晶硅行业一样。扩产不停歇通威和爱旭在光伏电池上的扩产计划令业界印象深刻，但事实上，光伏电池的扩产是一线电池厂商的普遍行为。
与投资成本大幅降低相对应，是PERC电池产线生产效率的大幅提升，这些带来了新产能相比旧产能的竞争优势，随着PERC新产能的投产，早前从常规电池改造而来的PERC电池产线，以及二三年前投产的PERC电池产线，都面临淘汰风险。从去年下半年开始，PERC电池价格快速下跌开始冲击那些成本控制能力较弱的电池生产厂家，整个电池行业的出货量开始向一线大厂集中
现在电池厂商的大规模扩产，资本市场的推动是关键因素之一，上述负责人表示，他不太认同如此大规模的扩产，但资本市场还认可这个故事。考虑到投资成本，PERC电池技术仍然是目前最具性价比的电池技术路线。
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